A Kyuubi (mais especificadamente Kyuubi No Yoko- Raposa de 9 caudas- Kyuubi= 9 caudas) foi selada pelo seu pai Minato Namikaze (Yondaime Hokage) dentro de Naruto. Por ter sido selada ela é um pouco desobediente. Nunca se preocupou muito com Naruto, mas tenta recuperá-lo com seu chakra porque se ele morrer ela morre junto. Naruto aprende a usar o chakra da Kyuubi quando treina com Jiraya antes das finais do Chuunin Shiken, com o final do treino sendo o momento em que Jiraya joga Naruto em um precipício e então Naruto pede para a Kyuubi emprestar seu poder como "alugel" por ela morar dentro dele, e assim invocar o Gamabunta para poder sobreviver e sair do precipício. Ela aceitou, e Naruto ganhou um novo poder, o gigantesco chakra da Kyuubi.

Sempre que Naruto está numa dificuldade, Kyuubi libera seu chakra, o recuperando. Sempre que o chakra de Naruto vai acabando Kyuubi coloca o seu dentro dele. O gatilho para esse modo em Naruto é a perda de controle: quando alguma emoção está à flor da pele, esse poder começa a sair. Normalmente acontece quando ele está com raiva.

Quanto mais chakra a Kyuubi libera, mais poder Naruto ganha, porém isso tudo tem um forte contra: ao ganhar muito chakra, Naruto começa a liberar as caudas da Kyuubi. Ao usar o chakra dela os riscos na sua bochecha ficam mais escuros e seus olhos ficam diferentes. Com uma cauda seu poder aumenta, e o chakra da Kyuubi o ajuda na luta, lutando independente da vontade de Naruto, como se fosse um terceiro braço. Com duas caudas Naruto libera um poder gigante, ganhando presas com unhas parecendo garras. Na terceira cauda Naruto começa a perder a razão, mas mantendo a sanidade, ganhando um poder inimaginável. Quando libera a quarta cauda ele ganha um instinto assassino, perdendo toda a razão, destruindo o que ele encontrar, explodindo seu chakra. Seu sangue começa a cair e fica em volta de seu corpo, dando a impressão dele ser o pêlo da raposa. Naruto começa a virar uma mini-Kyuubi. Os efeitos da quinta cauda são desconhecidos mas com a liberação da sexta cauda o esqueleto da Kyuubi começa a se formar ficando em volta de Naruto (como se fosse um exoesqueleto), dando início a uma transformação física completa, formando um novo corpo para a Kyuubi, nesta forma Naruto se torna toltalmente imcontrolável e, devido a intensificação do seu chakra, é impossivel para-lo, nem mesmo o Shinra Tensei de Pein Circulo de Deus pode barra-lo, o efeito da setima cauda é desconhecida, mas quando a Oitava aparece, os musculos da Kyuubi encobrem Naruto dando uma transformação fisica quase completa e a Kyuubi volta a ter sua altura original, nesta forma os niveis de Chakra da Kyuubi são extremamente gigantescos sendo capazes de destruir o jutsu Chibaku Tensei de Pein (outrora usado pelo Eremita dos Seis Caminhos para criar a lua). Quando a nona cauda aparece, desconhece-se a transformação final, porém dizem que a Kyuubi estará livre, com todo seu poder e seu corpo de volta, porém isso ainda não estar confirmado, pois no mangá 439, quando as nona cauda apareceu a unica coisa estranha de se acontecer é o fato da Kyuubi controlar a mente de Uzumaki Naruto, porém quando este tentou tirar o selo, seu pai, Yondaime Hokage, impediu tal ato.